Gravar reunião com cliente: guia completo para advogados
Gravar reunião com cliente é lícito e protege o advogado. Veja o que diz o STF, cuidados de LGPD e sigilo e um fluxo prático do áudio até a petição.
PARA ESCRITÓRIOS · CRM
Relacionamento com clientes organizado de ponta a ponta
Do primeiro contato à proposta de honorários, do contrato ao pós-atendimento. Um CRM pensado para a advocacia, sem as métricas agressivas de vendas que não combinam com a profissão.
Diagnóstico gratuitoProtótipo antes do códigoCódigo em nome do escritórioRevisão humana sempre
A dor do escritório
Onde o dia a dia emperra
Contatos esquecidos
Interessados que pediram uma proposta e nunca receberam retorno, por falta de controle.
Propostas sem padrão
Cada proposta de honorários é feita de um jeito, sem histórico do que foi enviado.
CRMs de vendas genéricos
Ferramentas de mercado pensam em funil agressivo, não na relação de confiança da advocacia.
Cenário antes e depois
O que muda na rotina
Um retrato qualitativo do caminho que buscamos construir com o escritório.
Antes
- Contatos e propostas espalhados em planilhas
- Retornos esquecidos depois da primeira reunião
- Pouca visão de onde vêm os novos clientes
Depois
- Funil de atendimento desenhado para a advocacia
- Lembretes e próximos passos para cada contato
- Histórico de cada relacionamento em um lugar
CRM jurídico é sobre relacionamento e sigilo, não sobre empurrar venda.
O que entregamos
Sua equipe de devs resolvendo isso
Cadastro unificado
Pessoas e empresas, contatos, origem e histórico de conversas em um só lugar.
Etapas do atendimento
Do primeiro contato à contratação, com lembretes de retorno.
Propostas padronizadas
Geração de propostas a partir de modelos, com registro de envio.
LGPD integrada
Registro de consentimentos, finalidade da coleta e rotinas de exclusão.
Como funciona
Diagnóstico
Conversamos com sócios e equipe, mapeamos a rotina real do escritório e identificamos onde a tecnologia economiza mais esforço. Sai daqui um escopo claro, com prioridades e riscos.
Protótipo
Antes de escrever o sistema inteiro, você vê e clica numa versão navegável. Ajustamos fluxo, telas e linguagem com quem vai usar no dia a dia.
Entrega
Implantamos o CRM, migramos os contatos existentes e acompanhamos as primeiras semanas de uso com a equipe.
Evolução
Acompanhamos o uso, corrigimos o que aparecer, medimos adoção e planejamos as próximas melhorias junto com o escritório. Tecnologia viva, não projeto abandonado.
Exemplos de aplicação
Como isso pode ficar na prática
Cenários ilustrativos, para inspirar. Cada projeto é desenhado a partir da realidade do seu escritório.
Exemplo
escritório consultivo
Acompanhamento das conversas com empresas interessadas até a assinatura do contrato.
Exemplo
relacionamento contínuo
Lembretes para contatar clientes antigos sobre a renovação de contratos consultivos.
Exemplo
origem dos contatos
Registro de como cada cliente conheceu o escritório, para orientar a estratégia de conteúdo.
Perguntas que o sócio faz
Antes de decidir, todo sócio pergunta
Isso respeita as regras de publicidade da OAB?
Desenhamos a comunicação com sobriedade e caráter informativo, e o conteúdo final é sempre aprovado pelo escritório.
O cliente vai conseguir usar sem ajuda?
Testamos o fluxo com pessoas reais antes de publicar e ajustamos o que gerar dúvida.
Como fica o sigilo das conversas e documentos?
Acesso por usuário, criptografia e permissões por caso fazem parte do projeto desde o protótipo.
Como medimos sucesso
Indicadores combinados com você
Definimos no diagnóstico o que observar. Nada de métrica de vaidade.
Uso pelos clientes
Acessos, envios e interações, sempre respeitando a privacidade.
Demandas repetidas
Se as perguntas repetidas à equipe diminuem com o novo canal.
Clareza
Pontos do fluxo onde o cliente trava, identificados e corrigidos.
Riscos que evitamos
O que não deixamos acontecer
Cuidados que fazem parte do método, não de um extra.
Promessa indevida
Comunicação informativa, sem promessa de resultado, aprovada pelo escritório.
Experiência confusa
Testes com usuários antes de publicar.
Quebra de sigilo
Autenticação, permissões por caso e criptografia.
Entregáveis
O que fica com o escritório
- CRM em produção
- Migração de contatos
- Modelos de proposta
- Relatórios de relacionamento
- Treinamento
React e TypeScriptNode.jsPostgreSQLIntegração com e-mail e agendaGeração de documentosControle de acesso
Integração com a plataforma
Conecta com a plataforma Jurid IA
O projeto é independente, mas pode se apoiar nos módulos que a nossa equipe já construiu e mantém.
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Perguntas frequentes
CRM jurídico sob medida: dúvidas
Por que não usar um CRM de mercado?
Pode ser uma boa opção. Se o escritório precisa de fluxos específicos e integração com a rotina jurídica, um CRM sob medida tende a se encaixar melhor. Avaliamos com você.
O CRM respeita as regras da OAB?
Desenhamos para organizar o relacionamento, não para captação indevida. As estratégias de comunicação são decididas pelo escritório.
Integra com WhatsApp?
Podemos integrar com a API oficial do WhatsApp Business.
Posso importar meus contatos atuais?
Sim, migramos planilhas e outros sistemas.
Conteúdo informativo sobre serviços de tecnologia para escritórios. Não constitui promessa de resultado em processos; a atuação jurídica é sempre do advogado responsável.
Vamos conversar sobre crm jurídico sob medida?
Conte o contexto do seu escritório. A equipe de desenvolvimento responde e propõe um primeiro caminho, sem compromisso.
Conversar com a equipe no WhatsAppResposta da própria equipe de desenvolvimento. Sem compromisso.Quem está do seu lado
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João Stel
CEOConduz produto e estratégia, aproximando a tecnologia da rotina real dos escritórios.
Ver perfil e artigosGabriel Antônio
CTOLidera a engenharia e a arquitetura de IA da plataforma e dos projetos sob medida.
Ver perfil e artigosDr. Pedro Savordelli
CFO · Advisor Jurídico e ContábilTraz o olhar jurídico e contábil para cada decisão de produto e de projeto.
Ver perfil e artigosVeja também
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